Swiss Advisors 1973
Veco Invest ist eine im Jahr 1988 gegründete unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die eine der historischen Säulen des Dienstleistungsangebots der VECO-Gruppe darstellt. Das Unternehmen beschäftigt Fachleute mit einer konsolidierten Erfahrung in der Verwaltung komplexer Portfolios sowie fundierten Kenntnissen der Finanzmärkte, die in der Lage sind, hochflexible und auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden abgestimmte Dienstleistungen anzubieten. Die Bankenunabhängigkeit gewährleistet eine unparteiliche und äußerst flexible Anlagepolitik.
Veco Invest verfügt über die Kompetenz, selbst die komplexesten Anforderungen von Kunden in puncto Vermögensverwaltung, Risikoplanung, Vermögensschutz, konsolidierte Verwaltung mehrerer Bankbeziehungen, Due Diligence, Steueroptimierung usw. zu erfüllen.
Die Strategien zur Vermögensallokation sowie die Anlageentscheidungen sind das Ergebnis eines strukturierten, verständlichen und transparenten Anlageprozesses, der die Effizienz und Effektivität durch eine konstante Überwachung gewährleistet.
Von einer strategischen Perspektive aus hin zu einer taktischen Vermögensallokation, die monatlich umgesetzt und wöchentlich von einem Expertenteam überwacht wird, das die Auswirkungen der unzähligen endogenen und exogenen Variablen der Finanzmärkte auf die täglichen Inputs bewertet, um sie unter Beachtung der Portfolio-Ziele der von ihnen betreuten Kunden umzusetzen.
Investitionsprozess bei VECO Invest
Modelle der strategischen Vermögensallokation
Die Anlageentscheidungen der Portfolios basieren auf fünf strategischen Vermögensallokationsmodellen, die die Anlagestruktur bestimmen, welche proportional zum erwarteten Risiko-Rendite-Verhältnis zunimmt – von der konservativsten Anlage in Form von festverzinslichen Wertpapieren bis hin zur dynamischsten, der Investition in Aktien.
Jedes der Modelle setzt auf gezielte und durchdachte Weise auf einen Mix aus klassischen und innovativen Finanzinstrumenten, die in Liquidität, Anleihen, Währungen, Aktien, alternative Produkte, Rohstoffe und andere anspruchsvollere Instrumente investieren. Bei jedem Modell fließen Entscheidungen ein, die auf der Grundlage strukturierter Analysen getroffen wurden und zur Schaffung eines Portfolios führen, das den Vorgaben des Kunden in puncto Performance und Risiko entspricht. Und diese beiden Kriterien sind für den Anleger von wesentlicher Bedeutung sowie eine Garantie für den erwünschten Erfolg.
Veco Invest bietet auch ein „personalisiertes“ und maßgeschneidertes Verwaltungsprofil an, das sich insbesondere für Kunden eignet, die über fortgeschrittene Kenntnisse im Finanzbereich verfügen. Es beinhaltet ein hohes Maß an Flexibilität, sodass sich die Kunden aktiv an Anlageentscheidungen beteiligen können. Bei diesem Modell kann sich der Kunde an Anlageentscheidungen sowie am Portfolioaufbau beteiligen, indem er die Diversifikationsprozentsätze jeder einzelnen Anlageklasse sowie die minimalen und maximalen Anlageprozentsätze gemeinsam mit seinem Berater festlegt und manchmal sogar selbst bestimmte Anlagearten vorschlägt.
Konsolidierte Berichterstattung
Die Finanzanalyse und -berichterstattung sind unerlässlich, um zum einen die erzielten Ergebnisse detailliert auszuwerten und zum anderen zukünftige Investitionsentscheidungen zu planen.
Die wichtigsten von Veco Invest angebotenen Berichterstattungsdienste umfassen:
• die Konsolidierung von Multi-Asset- und Multi-Bank-Beziehungen
• einen jährlichen Bericht über Performance, Verteilung und Beitragshöhe
• Ertrags- und Verbindlichkeitsanalysen
• Nationale und internationale Berichterstattungen
• Analysen der Referenz-Benchmarks
• Steueroptimierung
Beispiel für eine Berichterstattung
